YUMAS vs Preventivi Manuali: Come Automatizzare le Offerte B2B
Email, Excel e copia-incolla o un sistema che genera la bozza da solo? Un confronto onesto per grossisti, distributori e reti di agenti che gestiscono listini diversi per cliente.
Lo stesso problema, in ogni azienda che vende B2B su preventivo
Le richieste arrivano sparse tra email, WhatsApp ed Excel. Ogni offerta va composta a mano: cercare i prodotti nel catalogo, controllare il listino di quel cliente specifico, ricopiare prezzi e quantità. Il risultato è sempre lo stesso — si risponde tardi, e chi risponde per primo spesso si porta a casa la vendita.
Non è solo una questione di velocità. Più richieste arrivano, più aumenta il rischio di errore: un prezzo sbagliato, un codice scambiato, una quantità trascritta male. Ogni errore di questo tipo costa margine, o peggio, credibilità con il cliente.
Il Confronto
| Aspetto | Email / Excel | YUMAS |
|---|---|---|
| Tempo per un preventivo | Ricopiato a mano da email o richiesta: in media 2-3 ore di lavoro. | Bozza pronta in circa 5 minuti, dalla richiesta al PDF da inviare. |
| Ricerca prodotti e prezzi | Cercare a mano nel listino: rischio concreto di prendere il prezzo o il codice sbagliato. | Riconosce i prodotti richiesti nel testo e negli allegati e aggancia i prezzi già configurati per quel cliente. |
| Canale di ricezione richieste | Sparse tra email, WhatsApp ed Excel, difficili da centralizzare. | Due modalità: legge automaticamente le email di richiesta, oppure il cliente ordina da un catalogo online integrato nel sito. |
| Listini diversi per cliente | Bisogna ricordarsi a memoria quale prezzo applicare a ciascun cliente. | Ogni cliente ha il proprio listino configurato: il prezzo corretto si aggancia da solo, senza che il cliente finale lo veda prima di ordinare. |
| Tracciamento richieste e offerte | Sparso tra fogli diversi, spesso non aggiornato. | Ogni richiesta e ogni preventivo confluiscono in un unico CRM, con storico, stato delle offerte e KPI sempre aggiornati. |
| Decisione finale | Tutto manuale, dalla ricerca del prodotto all'invio dell'offerta. | Il sistema prepara la bozza, ma il controllo e l'invio restano sempre del commerciale. |
Caso cliente: Jute & Co.
Jute & Co. (juteco.it) gestisce un grande volume di richieste preventivo via email, oggi automatizzate con YUMAS in modalità Email: il sistema riconosce le richieste, analizza gli allegati (PDF, Excel, immagini) e prepara la bozza, che l'operatore controlla e invia.
Domande Frequenti
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